ABD’de Lider seçilen Donald Trump’ın uygulayacağı siyasetlerin Fed’in para siyasetini nasıl etkileyeceğine ait soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon bilgileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.
Geçen hafta açıklanan enflasyon bilgileri beklentilere paralel gerçekleşse de, bilgilerin alt kalemlerinden alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor. Öte yandan, ülkede perakende satışlar da yüzde 0,4 artışla öngörüleri geride bıraktı.
Para piyasalarında kelam konusu gelişmelerin akabinde Fed’in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik iddialar fiyatlamalara dahil oldu. Buna nazaran, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek siyaset faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.
Öte yandan, Trump’ın ithalat mallara yüksek gümrük tarifeleri, şirketlere vergi indirimleri ve göç kısıtlamaları üzere seçim öncesi vaatlerini gerçekleştirmesinin enflasyonist baskı oluşturabileceği ve ABD iktisadının “yumuşak iniş” gerçekleştiremeyeceğinden tasa ediliyor.
Bununla birlikte, 20 Ocak’a kadar Başkanlık vazifesini sürdürecek Joe Biden’ın, Ukrayna’ya ABD imali füzeleri Rusya topraklarında kullanım müsaadesi vermesi risk algısının artmasına neden oldu.
Fed yetkililerinin kelamla yönlendirmeleri de takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins aralık ayında faiz indirimi seçeneğinin masada olduğunu belirterek, Fed’in kararının gelecek bilgilerle şekilleneceğini vurguladı.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun Fed’in yüzde 2 gayesine gerçek düşmeye devam etmesi halinde faiz oranlarının gelecek 12-18 ayda şu anki düzeylerinden daha düşük olacağını tabir etti.
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin de enflasyonun gelecek yıl gerilemeye devam etmesini beklediğini belirtti. Çekirdek enflasyonun düşmesini beklediğini aktaran Barkin, “Hala ilerleme görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Geçen haftadan bu yana yaklaşık 10 baz puan artış gösteren ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,44 düzeyinde, dolar endeksi de 106,7 ile yaklaşık 1 Kasım 2023’ten bu yana en yüksek düzeyinde bulunuyor.
Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket ederek yaklaşık 3 ayın en düşük düzeyine inmesinin akabinde haftaya yüzde 1,2 yükselişle 2 bin 590 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 artışla 71,2 dolardan başladı.
New York Borsası’nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1,32, Dow Jones endeksi yüzde 0,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,25 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.
Avrupa borsaları ABD’den gelen haber akışı ve Avro Bölgesi iktisadını olumsuz etkileyecek mümkün ABD gümrük tarifeleri konusunda kaygıların varlığını muhafazasıyla geçen hafta negatif seyretti.
Analistler, Trump’ın Avrupa ve Çin’e yönelik gümrük tarifelerinde artırıma gideceği istikametindeki açıklamaları bölgede varlığını risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirtti.
Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın çarşamba ve cuma günü yapacağı konuşmalardan alınacak sinyallerin piyasaların istikameti üzerinde tesirli olması bekleniyor.
Geçen hafta, aşı üreticileri ve ilaç tedarikçilerinin hisseleri, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın, aşılara kuşkuyla yaklaşan Robert F. Kennedy Jr.’ı ABD Sıhhat ve İnsan Hizmetleri Bakanı adayı göstermesinden sonra baskı altında kaldı.
Sartorius yüzde 6 paha kaybederken, ilaç ambalaj üreticileri Schott Pharma ve Gerresheimer’in payları sırasıyla yüzde 5,3 ve 2,9 düştü.
Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.
Asya borsalarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Joe Biden ile görüşmesi sonrası Japonya hariç olumlu bir seyir izleniyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında, Peru’da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Doruğu kapsamındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Şi Cinping’in, Biden ile vazifesi devretmeden evvel yaptığı son görüşmede, başta Tayvan olmak üzere Pekin’in ilgilerde “kırmızı çizgi” olarak gördüğü mevzulardaki tavrını yinelediği bildirildi.
Şi, Çin’in öteki kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilaflarına mevzu olan Güney Çin Denizi’nde egemenliğe ve deniz haklarına sahip olduğunu savunarak, “ABD, Güney Çin Denizi’ndeki ada ve resiflerdeki ikili ihtilaflara müdahale etmemeli, provokasyon dürtülerini kışkırtmamalı.” sözlerini kullandı.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hükümet, bu yıl yüzde 2,5 ila 3,5 olarak öngördüğü büyüme varsayımını, karamsar kestirim olan yüzde 2,5’e çekti. Mahallî hükümetten yapılan açıklamada, revizyonun münasebeti olarak “dış şartlardaki zorluklar” ve “politik belirsizlikler” gösterildi.
Öte yandan, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı açıklamada, iktisat ve fiyatlardaki gelişmelerinin kestirimler doğrultusunda seyretmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini tekrarladı.
Ülkede bugün açıklanan bilgiye nazaran eylül ayı çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 4,8 azaldı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,7, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1 yükseldi.
Yurt içinde cuma günün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,33 bedel kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı.
Dolar/TL cuma günü yüzde 0,8 artışla 34,6000’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,4 azalışla 34,4630’dan süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde dış ticaret istikrarı bilgilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 düzeylerinin takviye, 9.430 ve 9.650 puanın direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
10.00 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi
13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi